Beskrivning: Little Tokyo, USA: Regisserad av Otto Brower. Med Preston Foster, Brenda Joyce, Harold Huber, Donald Douglas. Den 1 november 1941 träffar den amerikanskfödde japanska affärsmannen Ito Takimura japanska spioner i Tokyo. Takimura välkomnas till Black Dragon Society och uppmanas att använda sin importverksamhet som en front för att få information om Stillahavskustens industrier och försvarsplaner. När Takimura återvänder till sitt hem i Little Tokyo-delen av Los Angeles organiserar han sina landsmän, Kingoro, Satsuma och den tysk-amerikanske spionen Marsten. När veckorna går blir polisdetektiven Michael Steele misstänksam att det finns spioner i området, men Takimura försäkrar honom att han har fel. Mikes misstankar ökar dock när han stoppar två pojkar från att slåss och en av dem, Satsumas son Suma, skryter om att hans pappa pratar med Tokyo varje kväll på en radio. Mike ber en gammal vän, Oshima, att undersöka Satsuma, och går sedan till radiostationen, där hans flickvän, Maris Hanover, arbetar som kommentator. Maris hånar Mikes rädsla för spionage, men senare samma kväll, efter att Oshima inte lyckats träffa dem, följer hon med Mike till Oshimas lägenhet, där de upptäcker att familjen Okono har flyttat in och hävdar ingen kännedom om var Oshima befinner sig. Mike rusar till Satsumas hus för att söka efter radion, men hittar inga sändarenheter eller bevis om Oshimas försvinnande. Satsuma presenterar Mike för Teru, en vacker ung kvinna som Satsuma hävdar är hans dotter, men som verkligen är älskarinna till Hendricks, Maris chef. Tyskamerikanen Hendricks är i hemlighet i förbund med Takimura och de andra, och låter dem använda radiostationens sändare för att vidarebefordra signaler till japanska fartyg sent på natten. Efter att ha lämnat Satsumas hem går Mike till bårhuset, där hans kompis Jerry visar honom ett avhugget lik. Mike känner igen kroppen som Oshimas från ett ärr på hans axel och inser att sättet att döda tyder på att hans vän mördades av Black Dragon Society. Den 4 december 1941 informerar poliskapten Wade Mike om att påtryckningar från framstående japanska affärsmän har resulterat i att han flyttats till ett annat område för att träda i kraft om fyra dagar. Mike hävdar att överföringen bevisar att han är nära att fånga spionerna, och hans vägran att upphöra med sin utredning får Takimura att använda Teru som bete i en fälla. Natten den 6 december bjuder Teru in Mike till Satsumas hus, där hon drogar honom. När Mike sover dödar Hendricks och Takimura Teru och får det att se ut som om Mike mördade henne när han försökte överfalla henne. Mike arresteras för mordet, och nästa morgon sitter han i fängelse när han får reda på den japanska attacken mot Pearl Harbor. Mike flyr sedan från fängelset och upptäcker snart var Takimura, Hendricks och de andra möts. Med Maris hjälp lurar Mike spionerna att avslöja deras aktiviteter medan polisen lyssnar, och snart är gänget samlat. Efter att japanska amerikaner på västkusten förts till interneringsläger, blir Little Tokyo en spökstad, och Maris kommenterar i sitt radioprogram att lojala japanska amerikaner måste lida tillsammans med de illojala i den nationella säkerhetens intresse. Hon läser sedan ett utdrag ur Robert Nathans dikt "Watch America" ​​och uppmanar amerikaner att upprätthålla sin vaksamhet mot spionage.